车险监管力度再次超出市场预期。金融时报记者近日了解到，今年前三季度，28家银保监局（含下辖银保监分局）累计对111个机构采取停止使用商业车险条款费率的监管措施。特别值得注意的是，进入三季度以来，监管力度持续加大，7月至9月分别有10个、15个、31个机构被采取上述监管措施，合计数量超过今年上半年总和。

严监管无死角

具体来看，在111个被采取停止使用商业车险条款费率的机构中，地级市机构数量最多，达98个，此外还包括2个省级机构、4个计划单列市机构以及7个县级机构，共涉及28家保险法人机构。

从地区来看，山东被采取上述监管措施的机构数量最多，为16个。***和河北则各有12个和10个机构被采取停止使用商业车险条款费率的监管措施。监管部门对超过5个以上机构采取该措施的地区还有贵州、黑龙江、云南和重庆。

除叫停使用商业车险条款费率外，银保监局还针对保险机构在车险市场上的违规行为采取严厉的行政处罚措施。统计数据显示，今年以来，18家银保监局（含下辖银保监分局）累计对87家机构进行行政处罚，对机构罚款合计1735.5万元；对126个责任人进行警告、罚款等行政处罚，对责任人罚款合计526.5万元。其中，黑龙江处罚机构18个，处罚责任人24个，对机构和责任人合计罚款607万元；重庆处罚机构10个，处罚责任人15个，合计罚款金额达479万元。

在盯紧保险公司的同时，监管部门也加强了针对中介渠道的监管力度。据金融时报记者梳理统计，在今年三季度监管部门向保险中介机构开出的罚单中，罚款金额位列前四位的行政处罚均指向中介机构在车险业务上的违规行为。今年9月，重庆银保监局向鹏诚保险代理有限公司（以下简称“鹏诚代理”）开出罚单，对该公司及负责人合计罚款100万元。这是今年三季度监管部门向中介机构开出的罚款金额最高的一张罚单。行政处罚决定书内容显示，鹏诚代理全资子公司在推介承保的车险中，有1万多人次所谓的“推客”就是投保人本人，前者利用此种方式向投保人返还保险合同以外的利益。同时，鹏诚代理车险业务也存在财务业务数据记载不真实的问题。

事实上，如果将111个机构被采取监管措施放置于今年以来车险监管不断升级的背景之下，那么这一处罚结果就显得虽有些出乎意料实则在情理之中了。今年初，银***就发布关于进一步加强车险监管有关事项的通知，把监管重点锁定在未按照规定使用车险条款费率以及业务财务数据不真实两大突出问题上。随后，银***又相继下发包括关于近期车险市场监管有关情况的函等在内的多份文件。

从加大惩处力度到严抓中介渠道再到明确地方银保监分局可对相关地市级及以下保险机构采取责令停止使用车险条款费率的监管措施，针对市场违规行为的监管之网逐渐严密，可以预期，监管打击市场乱象的力度不会放松。

在最近下发的关于2019年前3季度车险市场监管有关情况的函中，银***财险部建议各银保监局对于顶风作案、多个地区存在违规问题的公司，在目前停止地级市机构使用商业车险条款费率的基础上，可将采取监管措施的范围扩大到省级机构，同时加大对近期有所抬头的费用延迟入账问题的关注。

车险变局将至

来自财险公司的一位业内人士对金融时报记者表示：“近期车险监管力度持续加大，一方面是围绕车险市场的严监管节奏在今年以来逐步升级，同时另一方面是为了在接近年底时抑制保险公司因车险经营承压而产生的违规冲动。”

银***披露的统计数据显示，今年1月至9月，财险公司实现原保费收入9768亿元，其中车险业务原保费收入5915亿元，占比为60.6%。从人保财险、平安产险、太保产险3家上市财险公司来看，三季报内容显示，今年前三季度，人保财险、平安产险、太保产险车险业务收入同比增速分别为2.0%、6.3%、5.3%。相比之下，财险“老三家”非车险业务则实现了较高的保费增速。例如，人保财险的信用保证险保费同比增速高达128.2%，太保产险的非车险业务保费增速达32.3%，平安产险的非车险与意健险业务保费同比增速分别为11.2%和37.9%。

车险保费增速疲软主要是受到新车销量下滑影响。数据显示，今年前9个月，汽车产销分别完成1814.9万辆和1837.1万辆，产销量比上年同期分别下降11.4%和10.3%。据中国汽车工业协会统计分析，虽然9月是汽车传统的“金九银十”销售旺季，9月单月产销数据完成情况与上月相比呈现明显回升，行业销量同比降幅也比上月有所收窄，但降幅依然较大，延续了去年7月份以来的下降态势，我国汽车产销量已连续15个月同比下降，其中新能源汽车也连续3个月下降。

群益证券分析师廖晨凯认为：“预计新车销售承压依旧将拖累车险增长。展望未来，新车销售并未看到实质性改善，对车险保费增长的掣肘依然存在。另外，随着商业车险费率市场化**的持续深入，车险市场竞争将更加激烈。”人保集团执行董事、副总裁兼人保财险副、总裁谢一群近日也表示，车险的发展遇到了天花板，目前已经到了竞争非常激烈的程度。

“受到新车销量下滑的影响，车险保费增速放缓，市场上围绕保费的争夺将会更加激烈，这使保险公司容易滋生出违规的冒险动机。这也是监管部门加强监管力度的重要原因之一。” ***发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生在接受金融时报记者采访时表示。

从记者了解到的情况来看，严监管已收到一定成效。今年前三季度，全国车险综合费用率分别为40.12%、39.17%、38.04%，三季度全国车险综合费用率同比下降了5.10个百分点。与此同时，今年7月至9月，车险业务及管理费同比下降2%，也反映出虚列费用问题有所好转。

但整顿市场秩序并非强化监管的最终目的。银***有关部门负责人在此前就曾透露，加强监管将对维护车险市场秩序、遏制违规行为起到有效作用，进而为后续的商业车险**营造良好市场环境。

去年，广西、青海和陕西3个地区正式启动商业车险自主定价**试点。以陕西为例，在严监管的“护航”下，商业车险新产品车均保费较**前下降51.1%，商交投保率从**前的56%上升到70.2%，商业车险的车均保额同比上升112.6%。不仅车险市场乱象得到有效遏制，行业发展质量也得到明显提升。

在通过加大监管力度彻底整顿市场秩序之后，商业车险费率市场化**迈向下一阶段的脚步也似乎越来越近。近日，金融时报记者还获悉，银***下发关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知（征求意见稿），拟对产品审批备案范围进行调整，将机动车辆保险、1年期以上信用保险和保证保险产品由审批改为备案，原属于备案类的产品仍采用备案管理。

业内人士表示：“车险产品采用备案制意味着保险公司可以自主开发产品，这有利于保险公司加大产品供给，车险产品创新有望迎来更大的空间。当前商业车险费率市场化**已经进入深水区，备案制的推出或许是进一步推进商车费改的先声。”